שרשרת של רציחות אכזריות מביאה את וויל גרהאם בחזרה ל-FBI ומערכת יחסים בינו לבין ד"ר חניבעל לקטר מתחילה. כאשר הבולשת לוקחת על עצמה תיק של היעלמויות של בחורות בקולג', ג'ק קרופורד (מגולם ע"י לורנס פישבורן) מגייס את וויל גרהאם כיועץ (מגולם ע"י יו דנסי) - מאבחן פלילי מוכשר בעל נקודת מבט מיוחדת על התנהגותם של רוצחים סדרתיים. ג'ק גם מגייס את הפסיכיאטר המבריק ד"ר חניבעל לקטר (מדס מיקקלסן). ג'ק לא מודע לכך שחניבעל לקטר הוא לא רק בין הרוצחים הסדרתיים המצליחים ביותר בעולם, אלא גם קניבל. וכאשר רוצח סדרתי חקיין מכה, וויל וחניבעל מקבצים כוחות כדי לאתר את העבריין.